ContourGlobal emite con éxito €675 millones en Bonos Seniors Garantizados y amplía su liquidez a nivel corporativo

• La exitosa emisión de bonos senior garantizados a nivel corporativo, con cupón del 4,375% y vencimiento en 2031 (los “Bonos”), refleja la sólida confianza de los inversores en la estrategia, perfil crediticio y perspectivas de crecimiento de la compañía.

ContourGlobal, un productor independiente de energía (“IPP”) con aproximadamente 5,5 GW de capacidad instalada y una cartera de activos en construcción o desarrollo que suma aproximadamente 13,2 GW adicionales, anunció hoy la exitosa emisión de €675 millones en bonos senior garantizados a nivel corporativo con cupón del 4,375% y vencimiento en 2031, junto con un aumento de €60 millones en la capacidad de endeudamiento de su línea de crédito revolving corporativa (“RCF”).

La oferta estuvo sobre suscrita y se fijó dentro del margen de 200 puntos básicos sobre el índice de referencia, en un período de comercialización de dos días. La emisión refleja la fuerte confianza de los inversores en el equipo directivo de ContourGlobal, su disciplina financiera, el perfil crediticio de los Bonos—calificados BB+ por Fitch y BB por Standard & Poor’s—, así como el avance continuo en descarbonización y expansión de energías renovables, todo ello manteniendo flujos de caja resilientes y diversificados.

La operación registró una demanda robusta por parte de los principales inversores institucionales, lo que confirma los avances de la compañía en la diversificación de su base de tenedores de bonos y en el fortalecimiento del acceso a financiación en los mercados de capitales a largo plazo.

“Estamos muy satisfechos con la fuerte acogida del mercado y, sobre todo, con el nivel de precios conseguido en un entorno de emisiones altamente competitivo”, declaró Antonio Cammisecra, CEO de ContourGlobal. “Esta transacción optimiza aún más nuestra estructura de deuda, reduce nuestro coste de capital y aumenta la liquidez disponible para respaldar el crecimiento, tanto orgánico como mediante adquisiciones.”

FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL Y APOYO AL CRECIMIENTO

Los fondos obtenidos se utilizarán principalmente para refinanciar deuda existente, incluyendo una línea de crédito de €350 millones a nivel holding con vencimiento en 2030 y €300 millones en bonos sénior asegurados con vencimiento en 2028. Como resultado, ContourGlobal habrá refinanciado por completo la deuda financiada a nivel de holding intermedio, simplificando su estructura de capital, reduciendo el coste de la deuda y reforzando aún más la flexibilidad financiera. El refinanciamiento también extiende el perfil de vencimiento de la deuda corporativo hasta 2030–2031, mejorando la visibilidad de vencimientos y la solidez del balance.

El incremento simultáneo de €60 millones en la capacidad de la RCF corporativa mejora la posición de liquidez de ContourGlobal y proporciona capacidad adicional para respaldar su creciente cartera de desarrollo.

La emisión contó con el apoyo de KKR y Santander como Joint Global Coordinators, que también actuaron como Physical Bookrunners junto con BNP Paribas y Goldman Sachs International, así como con Mizuho y UniCredit como Joint Bookrunners. ContourGlobal estuvo asesorada por Kirkland & Ellis International LLP en legales. Cravath, Swaine & Moore LLP actuó como asesor legal de los compradores iniciales.

3.700 MILLONES DE DÓLARES EN FINANCIACIÓN DESDE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2024

Esta operación se suma al fuerte impulso financiero de ContourGlobal durante los últimos 15 meses. En este periodo, la compañía ha obtenido más de 1.300 millones de dólares en financiación a nivel de activos, 600 millones en líneas de crédito revolving, y 1.800 millones en emisiones de bonos, sumando un total de 3.700 millones de dólares. Esto ha reforzado significativamente la capacidad de la compañía para ejecutar su estrategia de crecimiento global.

Estas financiaciones ponen de manifiesto la capacidad de ContourGlobal para acceder a fuentes de capital diversificadas en múltiples geografías e instrumentos, consolidando su posición como plataforma de referencia a gran escala para energías renovables y almacenamiento, respaldada por una gestión financiera disciplinada y una clara estrategia industrial y comercial a largo plazo.