AIE: A medida que los riesgos se multiplican en un mundo sediento de energía, la diversificación y la cooperación son más urgentes que nunca

• En un contexto de seguridad energética cada vez más complejo que abarca una amplia gama de combustibles y tecnologías, el World Energy Outlook 2025 identifica opciones, oportunidades y compensaciones clave para los gobiernos.

Los países de todo el mundo se enfrentan a amenazas apremiantes para la seguridad energética y a riesgos crecientes a largo plazo en una gama sin precedentes de combustibles y tecnologías, lo que coloca a la energía en el centro de las tensiones geopolíticas y la eleva como un tema central de seguridad económica y nacional. En este contexto, la última edición de World Energy Outlook de la AIE subraya la necesidad de que los gobiernos busquen una mayor diversificación de los suministros y una mayor cooperación entre sí para ayudar a navegar las incertidumbres y las turbulencias que se avecinan.

La edición de 2025 de World Energy Outlook (WEO), la fuente mundial más autorizada de análisis y proyecciones energéticas, cubre una amplia gama de trayectorias, destacando diferentes oportunidades y vulnerabilidades, pero también puntos en común. Lo hace a través de tres escenarios principales, ninguno de los cuales son pronósticos. Cada uno traza un futuro energético distinto, lo que permite un análisis de las implicaciones de las diferentes opciones de políticas, inversiones y tecnología para la seguridad energética, la asequibilidad y las emisiones.

NECESIDAD MUNDIAL DE SERVICIOS ENERGÉTICOS

Entre las muchas tendencias comunes a todos los escenarios del WEO de este año se encuentra la creciente necesidad mundial de servicios energéticos en las próximas décadas, con el aumento de la demanda de movilidad; para calefacción, refrigeración, iluminación y otros usos domésticos e industriales; y cada vez más para los datos y los servicios relacionados con la IA.

En particular, un grupo de economías emergentes, lideradas por India y el sudeste asiático y a las que se unen países de Oriente Medio, África y América Latina, llegará a dar forma cada vez más a la dinámica del mercado energético en los próximos años. En conjunto, toman el relevo de China, que representó la mitad del crecimiento de la demanda mundial de petróleo y gas y el 60% del crecimiento de la demanda de electricidad desde 2010, aunque ningún país o grupo de países se acerca a replicar el aumento intensivo de energía de China.

En medio de estos cambios, los riesgos energéticos tradicionales que afectan la seguridad del suministro de petróleo y gas ahora van acompañados de vulnerabilidades en otras áreas, más visiblemente en las cadenas de suministro de minerales críticos debido a los altos niveles de concentración del mercado. Un solo país es la refinería dominante para 19 de los 20 minerales estratégicos relacionados con la energía, con una cuota de mercado promedio de alrededor del 70%. Los minerales en cuestión son vitales para las redes eléctricas, las baterías y los vehículos eléctricos, pero también desempeñan un papel crucial en los chips de IA, los motores a reacción, los sistemas de defensa y otras industrias estratégicas. La concentración geográfica en el refinado ha aumentado para casi todos los minerales energéticos clave desde 2020, y en particular para el níquel y el cobalto.

REVERTIR ESTE PROCESO SERÁ LENTO

El análisis en el informe WEO de este año de la cartera de proyectos anunciados sugiere que revertir este proceso será lento, lo que exige una acción más firme por parte de los gobiernos.

«Cuando miramos la historia del mundo de la energía en las últimas décadas, no hay otro momento en el que las tensiones de seguridad energética se hayan aplicado a tantos combustibles y tecnologías a la vez, una situación que requiere el mismo espíritu y enfoque que mostraron los gobiernos cuando crearon la AIE después de la crisis del petróleo de 1973», dijo el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol. «Con la seguridad energética al frente y al centro de muchos gobiernos, sus respuestas deben considerar las sinergias y compensaciones que pueden surgir con otros objetivos políticos: asequibilidad, acceso, competitividad y cambio climático. Los escenarios de World Energy Outlook ilustran los puntos de decisión clave que se avecinan y, juntos, proporcionan un marco para una discusión basada en evidencia y datos sobre el camino a seguir».

La electricidad está en el corazón de las economías modernas, y la demanda de electricidad crece mucho más rápido que el uso general de energía en todos los escenarios del WEO-2025. Los inversores están reaccionando a esta tendencia: el gasto en suministro de electricidad y electrificación de uso final ya representa la mitad de la inversión energética mundial actual. Por el momento, la electricidad representa solo alrededor del 20% del consumo final de energía a nivel mundial, pero es la fuente clave de energía para los sectores que representan más del 40% de la economía mundial y la principal fuente de energía para la mayoría de los hogares.

LAS PERSPECTIVAS DE LA ENERGÍA MUNDIAL 

«El análisis de las Perspectivas de la Energía Mundial ha puesto de relieve durante muchos años el creciente papel de la electricidad en las economías de todo el mundo. El año pasado, dijimos que el mundo se estaba moviendo rápidamente hacia la Era de la Electricidad, y hoy está claro que ya ha llegado», dijo el Dr. Birol. «Rompiendo con la tendencia de la última década, el aumento del consumo de electricidad ya no se limita a las economías emergentes y en desarrollo. El vertiginoso crecimiento de la demanda de los centros de datos y la IA también está ayudando a impulsar el uso de electricidad en las economías avanzadas. Se espera que la inversión global en centros de datos alcance los $ 580 mil millones en 2025. Aquellos que dicen que ‘los datos son el nuevo petróleo’ notarán que esto supera los $ 540 mil millones que se gastan en el suministro mundial de petróleo, un ejemplo sorprendente de la naturaleza cambiante de las economías modernas».

Un tema fundamental para la seguridad energética en la era de la electricidad es la velocidad a la que se implementan nuevas redes, almacenamiento y otras fuentes de flexibilidad del sistema eléctrico. Por el momento, algunos de estos elementos están rezagados. Las inversiones en generación de electricidad han aumentado casi un 70% desde 2015, pero el gasto anual en la red ha aumentado a menos de la mitad de ese ritmo.

Aunque el ritmo varía entre los diferentes escenarios WEO, las energías renovables crecen más rápido que cualquier otra fuente de energía importante en todos los escenarios, lideradas por la energía solar fotovoltaica. En particular, un nuevo análisis para el WEO-2025 mapea la nueva geografía de la demanda en la distribución de los recursos energéticos globales, mostrando que, para 2035, el 80% del crecimiento del consumo mundial de energía se produce en regiones con irradiación solar de alta calidad. Otro elemento común en todos los escenarios es el resurgimiento de la fortuna de la energía nuclear, con un aumento de la inversión tanto en plantas tradicionales a gran escala como en nuevos diseños, incluidos pequeños reactores modulares. Después de más de dos décadas de estancamiento, se prevé que la capacidad mundial de energía nuclear aumente en al menos un tercio para 2035.

SUMINISTRO MUNDIAL DE PETRÓLEO Y GAS

En el informe WEO-2025, todos los escenarios indican un amplio suministro mundial de petróleo y gas a corto plazo. Los mercados petroleros ya lo reflejan, con la fragilidad geopolítica actual coexistiendo con los precios del petróleo en el rango de 60 a 65 dólares por barril. Parece inminente una relajación similar de los equilibrios del mercado para el gas natural, a medida que se ponen en marcha nuevos proyectos para las exportaciones de gas natural licuado (GNL).

Las decisiones finales de inversión para nuevos proyectos de GNL han aumentado en 2025, lo que se suma a la ola esperada en el suministro de gas natural en los próximos años. Alrededor de 300 mil millones de metros cúbicos de nueva capacidad anual de exportación de GNL están programados para comenzar a operar en 2030, lo que lleva a un aumento del 50% en el suministro mundial de GNL disponible. Alrededor de la mitad de la nueva capacidad se está construyendo en los Estados Unidos y otro 20% en Qatar. La demanda de gas natural se ha revisado al alza en el WEO de este año, pero aún persisten las preguntas sobre a dónde irá todo el GNL nuevo.

La relajación de los equilibrios del mercado a corto plazo para el petróleo y el gas no es motivo de complacencia, señala el informe. Ambos mercados siguen expuestos a riesgos geopolíticos, y un crecimiento más rápido de la demanda, en respuesta a políticas de transición energética más débiles o precios más bajos, podría erosionar rápidamente los amortiguadores que tienen.

En dos áreas críticas del análisis WEO de larga data, el mundo se está quedando corto en los objetivos que se fijó: el acceso universal a la energía y el cambio climático. Alrededor de 730 millones de personas aún viven sin electricidad, y casi 2 mil millones dependen de métodos de cocción que son perjudiciales para la salud humana. Un nuevo escenario en el WEO-2025 describe un camino país por país para alcanzar el acceso universal a la electricidad en 2035, y para cocinar de manera limpia en 2040, con el gas licuado de petróleo (GLP) desempeñando el papel más importante.

AUMENTO DE LOS RIESGOS CLIMÁTICOS

Con el aumento de los riesgos climáticos, el WEO-2025 muestra que el mundo supera los 1,5 °C de calentamiento en cualquier escenario, incluidos aquellos con reducciones de emisiones muy rápidas. El sector energético deberá prepararse para los riesgos de seguridad que traen las temperaturas más altas, pero aún hay margen para evitar los peores resultados climáticos. El escenario actualizado en el que el mundo alcanza las emisiones netas cero a mediados de siglo hace que las temperaturas vuelvan a estar por debajo de 1,5 °C a largo plazo.

Al mismo tiempo, los sistemas energéticos de todo el mundo se enfrentan a los impactos del cambio climático en la actualidad, lo que subraya la necesidad urgente de crear una mayor resiliencia ante los crecientes riesgos relacionados con el clima, así como a los ciberataques y otras actividades maliciosas. Los nuevos datos analizados en el informe WEO de este año muestran que las interrupciones de la infraestructura energética crítica en 2023 afectaron a más de 200 millones de hogares en todo el mundo. Las líneas eléctricas demostraron ser particularmente vulnerables, ya que los daños en la red de transmisión y distribución representaron alrededor del 85% de los incidentes.